阿里巴巴披露赴港招股書:馬云持股6.1% 天貓和淘寶收入占比超六成

    來源: 德贏最新在線網址 作者:佚名

    摘要: 11月13日晚間,阿里巴巴向港交所提交了上市披露招股書,招股書顯示,阿里巴巴此次IPO募集的資金將主要用于驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型,提升運營效率、持續創新三個戰略方向。其中提及餓了么、飛豬、優酷、云計算技術等具體業務。

      11月13日晚間,阿里巴巴向港交所提交了上市披露招股書,招股書顯示,阿里巴巴此次IPO募集的資金將主要用于驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型,提升運營效率、持續創新三個戰略方向。其中提及餓了么、飛豬、優酷、云計算技術等具體業務。

    阿里巴巴集團

      業內人士指出,阿里巴巴重回港股上市,不僅能夠通過新的募資發展業務,還有助提升其在大中華地區的影響力,助力業務的發展。

      募集資金將用于三方面,提及餓了么、優酷等公司

      對于所募集資金的用途,阿里巴巴表示,公司擬將全球發售的資金用于促進三個方面的戰略執行。分別為驅動用戶增長及提升參與度、助力企業實現數字化轉型,提升運營效率,持續創新。

      其中,阿里巴巴特別提到了公司將通過餓了么和飛豬持續拓展和提升生活服務,還將持續通過優酷及其他內容平臺來打造數字媒體及娛樂服務。此外,云計算技術也是阿里在募資用途中多次提到的關鍵詞。

      不過對于具體的發行計劃,本次的招股書中尚未披露,據此前媒體報道,阿里巴巴集團計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,并在港交所主板上市。本次發行包括5億股普通股以及可額外發行最多7500萬股普通股新股的超額配股權,預計最早于香港時間11月20日定價。而公司的募資金額可能在100-150億美元之間,定價區間則以美股價格折價4%計算,在180美元/股左右。

      馬云持股6.1%,公司實行同股不同權架構

      此外,本次招股書還披露了阿里巴巴的持股結構,軟銀持股25.8%,馬云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高級管理人員合計持股0.9%,其他公眾股東持股65.2%。

      此外,阿里巴巴還在招股書中談到公司的合伙人制度,招股書顯示,2010年7月,阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙組織,該組織目前共有38名成員。

      據披露,組織的成員只有單一類別的股份,每一股份對應一份表決權,不過根據《公司章程》,阿里巴巴合伙擁有提名(或在有限情況下偉人)董事會簡單多數成員的專屬權利。這些權利在《香港上市規則》下被歸為不同投票權架構,因此阿里巴巴被視為一家有不同股票權架構的公司。

      第二季度阿里超六成收入來自天貓和淘寶

      11月13日晚間,阿里巴巴在港股披露的招股書顯示,2019年財年(2018年4月1日-2019年3月31日),公司共實現收入3768.44億元,實現凈利潤802.34億元。此外,2019年4月1日-2019年6月30日三個月間,阿里巴巴共實現營業收入1149.24億元,實現凈利潤191.22億元。

      除了披露財務數據之外,阿里巴巴還在招股書中展示了自己的商業版圖。目前,阿里巴巴的主要業務包括核心商業、云計算、數字媒體及娛樂、創新業務四塊。其中,核心商業業務為阿里巴巴最主要的收入來源,2019財年共實現收入3234億元,占總營收比例為85.82%。

      在核心商業中,以淘寶與天貓為主的中國零售商業業務收入最高,財報顯示,在2019年4月1日-2019年6月30日的三個月間,阿里巴巴約有66%的收入來自于中國零售商業業務。

      招股書顯示,核心商業業務可以細分為六塊具體業務方向,分別為中國零售商業業務(主要為淘寶與天貓)、跨境及全球零售商業業務(天貓海外、考拉、速賣通以及東南亞,土耳其,巴基斯坦等國家和地區的電商平臺)、中國批發商業業務(1688.com與零售通)、跨境及全球批發商業業務(alibaba.com)、物流服務業務(菜鳥網絡)、生活服務業務(餓了么、口碑、飛豬)。

      而除了核心商業業務之外,阿里巴巴的業務還包括了云計算業務(阿里云)、數字媒體及娛樂業務(優酷、UC瀏覽器、阿里影業)以及創新業務(高德、釘釘、天貓精靈)。

      值得注意的是,招股書中,阿里巴巴還表示公司從2019年9月起一共持有螞蟻金服33%股份。此外,從2019年6月30日起,阿里巴巴已經或擬對合計24家公司進行了股權投資,合計金額達到385.29億元。

      專家:阿里回港上市將提升公司影響力

      前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍對中新經緯記者指出,阿里回歸港股上市,對其有三大好處,一是彌補了過去無法在香港交易所上市的遺憾,二是可以實現新的融資,最后,因為阿里巴巴主要的收入和利潤都來自于中國,在港交所上市有利于進一步擴大阿里在大中華區的影響力,推動其業務增長。

      此外,對于阿里巴巴上市可能對市場的影響,楊德龍認為,根據目前的消息,阿里在港交所上市或將募集100-150億美元的資金,而這將成為港交所史上最大額的募資。因此從短期來看,確實可能對于港股市場帶來資金分流的壓力。

      “但也不能光看到阿里巴巴港股上市所帶來的資金分流作用,作為新經濟的代表,阿里巴巴為港股投資者們提供了新的投資標的,有助于吸引一部分投資者前來投資,從而對港股市場的活躍度起到刺激作用。此外,隨著阿里巴巴重回港股,也早晚將被納入滬港通、深港通的標的當中,也為內地的投資者提供了一個新的機會,也有可能給港股市場帶來新的增量資金。”楊德龍說道。

      近兩年“港股打新”這個詞越來越頻繁地闖入投資者的視野,東財國際近兩年的港股新股進行復盤來測算港股打新收益:按最優中簽原則分配以上市首日收盤價賣出,2019年年初至10月現金打新累計收益可達236.72%;2018年累計收益可達110.88%。除了以上收益表現,港股打新市場還具備“低門檻、高中簽率”的獨特優勢,港股新股的平均認購中簽率達60%以上,且無持倉要求。簡單來說,投資者只需擁有“一個賬戶+一筆資金”即可參與港股打新。

    關鍵詞:

    阿里巴巴,招股書,天貓

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